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冀北白額虎（袁信儀 飾）身背命案，亡命廣府，在一家戲班躲藏，卻因受到刺激再開殺戒。膽小如鼠的小膽（元彪 飾）被其一路追殺，險些喪命。 　　一代宗師黃飛鴻（關德興 飾）為人寬厚，行俠仗義。在某字號開張

冀北白額虎（袁信儀 飾）身背命案，亡命廣府，在一家戲班躲藏，卻因受到刺激再開殺戒。膽小如鼠的小膽（元彪 飾）被其一路追殺，險些喪命。 　　一代宗師黃飛鴻（關德興 飾）為人寬厚，行俠仗義。在某字號開張

明朝神宗年間，黑白顛倒，朝綱混亂。刑部尚書鄭重（黃正利 飾）圖謀不軌，意欲謀反，然苦於兵部尚書劉天和（川原 飾）等賢良震懾，懷恨在心。為清除異己，鄭設計派胡龍（李海生 飾）混入劉府，二人過招之時將劉刺

張翠山（吳鎮宇 飾）攜妻及子張無忌（李連杰 飾）從孤島出發趕去給其師父賀百歲大壽的途中，被人暗算，張無忌中寒冰掌。在武當山，張翠山和妻子被各大門派逼迫致死，張無忌也不再能練習武功，只能靠張三豐每日所輸