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白蓮教徒接下滿清大臣納蘭元述（甄子丹）所下的對付革命黨人的命令後，在廣州街頭借“扶清滅洋”的口號大肆搗亂洋人的使館、教堂等地盤，甚至連小學生也不放過，他們的舉動令黃飛鴻（李連杰）、十三姨（關之琳）與梁

因為擅自干涉了人間之事，黃大仙（林正英 飾）被王母娘娘貶下人間，投胎轉世成為了一個叫黃初平的男孩。黃初平是劉家的羊倌，和劉家的侍妾小蘭（鬱雯 飾）情投意合慢慢走到了一起。一直覬覦小蘭美貌的少爺因此常常

拾兒（元彪 飾）是老道士（午馬 飾）在河邊一個木盆裡發現的孤兒，起名拾兒將其撫養成人。拾兒自小跟著老道士捉鬼降妖，與俗世沾染不多，只得崔書生（吳啟華 飾）這一個朋友。鬼王（李美鳳 飾）向來作惡多端，常

落第書生王生（鄭少秋飾）娶妻多年，一無所出。一日自城中趕路回家時，偶遇一明豔照人之少婦尤楓（王祖賢飾）。楓自稱身世可憐，被逼嫁入某大戶人當妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗義相助，願意讓楓暫居於其書齌，

拾兒（元彪 飾）是老道士（午馬 飾）在河邊一個木盆裡發現的孤兒，起名拾兒將其撫養成人。拾兒自小跟著老道士捉鬼降妖，與俗世沾染不多，只得崔書生（吳啟華 飾）這一個朋友。鬼王（李美鳳 飾）向來作惡多端，常

　　清朝末年，曾任黑旗水軍教頭兼民團總教練的廣東佛山武師黃飛鴻（李連杰）常在寶芝林教人練武，期望藉此自強救國，可是眼見政府苟且偷生洋人橫行霸道，他漸漸領悟到單憑武術不足以使民眾從苦海中脫離，開始努力找