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天上降龍羅漢（周星馳）與眾仙打賭，稱在凡間會令三名凡人於一定時限內為他人作出犧牲，否則他願再受輪迴之苦。伏虎羅漢化身和尚濟公來到人間，邊遊戲人間邊普渡為生的間隙，他選中被老天所罰的九世乞丐（黃秋生）、

茅山術士茅龍苦練登神秘笈，欲成為長生不老天魔，得知大弟子佑土的妻子為六陰女，便欲將其生祭、吸其鮮血。佑土為保妻子飄紅性命，與師弟合力對抗師父，結果成功將他鎮封。多年後，佑土，其師弟及飄紅已轉世，但完全