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天地之間靈韻萬生，滄海桑田的數千年中，孕育了無數玄妙而詭譎的族群。妖、魔為一己貪念蠶食弱小的人類，力求生存的人類中隨之誕生了一些擁有特殊能力的人。其中更有可化腐朽為神奇之人，僅憑一支畫筆，便可為人重塑

世間有奇人，僅憑一支畫筆便可為人重塑筋骨、易容改貌，稱之畫皮師。畫皮師方祭與徒弟穆一騫以畫皮秘術行走人間，醫人助人。期間偶遇一種妖化的怪病，此病蔓延速度極快，且無法醫治。方祭也難逃感染的命運，穆一騫為