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畫師唐敬雲從屠刀下將一銀狐放生後，銀狐化身美女長亭，兩人一見鍾情。混元魔王將長亭打入囚洞。唐哀求石道長救出長亭。於是，石道長與混元魔王展開了一場殊死的搏鬥……

大璞（吳越飾）自幼跟隨師傅三清子真人（午馬飾）在深山學法，習得一身降妖伏魔法術。因此遭同門師兄弟嫉妒，被師傅逐出師門。 大璞驅鬼之中，識得半人半狐的長亭（何美鈿飾），並與風流鬼雲大少結為生死之交。在風

影片是根據《聊齋》中的“嬰寧”故事所改編，講述心地善良的狐仙嬰寧與前來滅妖的縣文書王子服之間的愛情故事，嬰寧被王子服影響欲放棄妖性學習做人，最後為保護王子服殉情而死。

故事發生在唐朝貞元年間。老夫人（王馥荔 飾）攜女兒崔鶯鶯（陳麗峰 飾）、丫環紅娘（劉欣 飾）等人前去普救寺，為故去的崔相國做道場，不料途中馬車受到驚擾，恰被洛陽書生張生（蘇有朋 飾）策馬相救，避免了一

畫師唐敬雲從屠刀下將一銀狐放生後，銀狐化身美女長亭，兩人一見鍾情。混元魔王將長亭打入囚洞。唐哀求石道長救出長亭。於是，石道長與混元魔王展開了一場殊死的搏鬥……

　　書生楊子畏被書院辭退, 回鄉途中, 見一民女被惡霸馬武強娶為妾, 民女投湖, 子畏奮身營救, 惜民女已返魂無術. 子畏終日只顧吟詩作對, 又屢遭豪門拒親, 子畏父狠狠教訓他一頓, 子畏憤然出走,