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唐時大月國王子烏力罕（烏日根飾）逃到狄道避難，得到狄道兵馬使李存山父女的幫助以及臥龍寺高僧索南堅教化，並由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格爾並未放過他，還在伺機殺他滅口，被逼無奈的烏力罕逃回大月