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郭子儀六子郭曖(丁賽君)是附馬,與妻子昇平公主(夏夢)每晚相會前要行君臣大禮郭子儀七十大壽,七子八婿去祝壽,昇平公主不去,郭曖打了昇平公主耳光。昇平公主向唐皇(馮琳)告狀,唐皇要殺郭曖,郭子儀綁郭曖到
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杭州青年範嘉恕北京求學,結識賣藝父女關守鋒和繡姑繡暗戀恕,惟恕表兄嫂不喜二人來往,用錢打發鋒父女,鋒拒收金錢,悄然攜繡離去。後恕邂逅賣唱姑娘申鳳熙和富家小姐賀莉娜,二人相貎酷肖,恕獨鍾情於熙,助她脫離
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  范家樹(關山 飾)是銜著金湯匙出生的千金少爺,去北京深造期間,他邂逅了名為沈鳳仙(李麗華 飾)的歌女。雖然兩人的門第相去甚遠,但范家樹還是深深的愛上了鳳仙。范家樹的母親重病,范家樹急忙趕回家探望,
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