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　　東晉末年，某大戶人家小姐祝英臺（樂蒂 飾）渴望前往杭城求學，無奈父親不允，以致英臺茶不思飯不想，憂鬱成疾。未久，英臺想出妙計，假扮郎中闡明小姐病因，終於令父親點頭同意。在求學途中，假扮男裝的英臺巧

明末年間，中原與金國邊境戰火硝煙四起，姬無雙（吳鎮宇 飾）的魔教大行肆虐。朝廷與武林聯合抗敵。武當派首徒卓一航（張國榮 飾）自幼桀驁不馴，但天資過人，極受掌門紫陽真人看重。卓一航幼年奇遇不斷，先後結識

　　書生楊子畏被書院辭退, 回鄉途中, 見一民女被惡霸馬武強娶為妾, 民女投湖, 子畏奮身營救, 惜民女已返魂無術. 子畏終日只顧吟詩作對, 又屢遭豪門拒親, 子畏父狠狠教訓他一頓, 子畏憤然出走,