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五代末年，精於易容術的時中玉，擅長機關術的元寶，通曉巫蠱之術的戚風荷，以及集戲法與功夫於一身的簡兒結成俠盜團，以專門偷盜官府聞名。俠盜團製造靈異事件巧妙劫持鏢銀，深入調查蘇家被滅門慘案，搗毀裝神弄鬼實

行事叛逆的乖張少俠遊方，為了搭救探查處子少女失蹤案而潛入國師軍營的同伴采薇，不慎暴露其魔族後裔的身世，更因體內封印著黃幡星的魔丸力量，引來國師玄真及魔族新君荻野的雙重追殺。幸得遊方師傅諸葛十方出手相救

血滴子、傀儡人夜襲杭州紅花會總舵，紅花會四當家文泰來被擒、總舵被毀。學劍歸來的陳家洛於杭州遭遇殺手設伏追殺，幾番纏鬥追逃後被百花閣歌姬玉如意所救。陳家洛得知自己被傳言已成為紅花會新任總舵主，掌握著前朝

不敗將軍王天生（徐海喬 飾）與瑤兒（張芷溪 飾）在戰場朝夕相處互生好感。某日，王天生帶兵途中遭遇大雨，在尋找避雨處時巧遇陌生女子小柔（胡雪兒 飾）求救，而這一切都是蓄謀已久的圈套…