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電影講述了乾隆年間，少年方世玉雖不喜約束，但為人俠義，雖偶爾惹出些事端，但會路見不平仗義相助。人在江湖逍遙遊，奈何江湖風與波。方世玉與母親苗翠花正忙著在父親的眼皮子底下偷溜找樂子，嬉嬉鬧鬧安樂渡日，卻

公元1912年，拳王遺腹子小馬參選廣東十虎敗北，被母親安排入洋務館。小馬發現多羅王爺勾結洋人走私煙土，遂燒燬了煙土。多羅王爺對小馬一家趕盡殺絕，終喚醒了他保家衛國的良知，與多羅王爺展開了殊死搏鬥。