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　　宿命的相逢之後，佐佐木小次郎（鶴田浩二 飾）苦練技藝，一心打敗宮本武藏（三船敏郎 飾）。這之後，小次郎來至江戶謀求官職，期間與同在江戶的武藏邂逅，兩人約定東門決鬥。然決鬥前夜，武藏致信請求將決鬥延

　　新免武藏（三船敏郎 飾）與好友本位田又八（三國連太郎 飾）為出人頭地，參加了關原之戰，但武藏這一方遭遇慘敗。兩個人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水戶光子 飾）和朱實（岡田茉莉子 飾）母女相救。武藏拒絕了

　　經過生死考驗的新免武藏（三船敏郎 飾）在僧人澤庵（尾上九郎又兵衛 飾）的舉薦下侍奉大名，並更名宮本武藏。為了磨練意志和武藝，他離開等待自己的阿通（八千草薰 飾），四處雲遊挑戰強者。　　一路上打敗諸