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德國首都柏林，一起失敗的軍火交易使朝韓各方勢力的對抗趨近白熱化。朝鮮大使李學秀（李慶榮 飾）及間諜表宗盛（河正宇 飾）發現來自祖國的另一名冷血間諜董明秀（柳承範 飾）現身柏林，政權更迭讓多年漂泊海外的

1998年，以碩泰（金允石 飾）為首的五人團伙“白魅”綁架了某位高權重之人的幼子。行動失敗後，他們並未撕票，而是將男孩收作養子，並有意識地培養起成為殺手接班人。轉眼將近二十年時光過去，得名華頤（呂珍九

車忠友（申河均 飾）曾是一名因盜竊入獄的慣犯，如今經營修車店兼做司機，和處於叛逆期的兒子基赫（李敏豪 飾）相依為命。基赫毆打同學令車忠友不得不到學校賠錢道歉，然而當天晚上車忠友卻巧遇出手闊綽的神秘客人

美麗女孩鄭多恩（孫藝珍 飾）自幼和父親順滿（金甲洙 飾）相依為命，無論周遭如何變化，父親依然是她最親近的人。在多恩求職期間，15年前一起轟動全國的綁架案重新被人提起。當年名叫韓採進的兒童遭人綁架並殺害