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東漢末年,漢室幼主難當大局,朝廷中曹操(張豐毅 飾)獨斷專行,挾天子以令諸侯,大夫孔融(王慶祥 飾)誓死直諫,結果落得給曹兵祭旗。原來曹操決心已定,欲剿滅劉備(尤勇 飾)、孫權(張震 飾)等江南反賊,一統天下。長坂坡一戰後,劉備在軍師諸葛亮(金城武 飾)輔佐之下,率結義 弟兄關羽、張飛(臧金生 飾)、趙雲(胡軍 飾)等,帶領難民且戰且退,最後只得求助於江東孫權。對於抗曹之事,孫權亦正猶豫不決。但大都督周瑜(梁朝偉 飾)與其妹孫尚香均力挺其出戰,眼看大兵壓境,孫劉聯盟方現雛形。諸葛亮觀周瑜嚴明治軍,旗下
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八卦陣一戰,孫劉聯軍力挫曹兵之銳氣。曹操(張豐毅 飾)為此憂心忡忡,加之北方將士因水土不服,死傷過重,更令其頭風病發作,幸得侍女驪姬(小宋佳 飾)陪伴照顧。孫尚香(趙薇 飾)易容潛入曹營,借士官長(佟大為 飾)垂青,竊取軍情。為了適應水戰,曹操採納荊州降將蔡瑁、張允的意見,將戰船用鐵鎖相連。此後,曹操帳下謀士蔣幹(師小紅 飾)主動請纓前去拜訪故友周瑜(梁朝偉 飾)刺探虛實。周瑜將計就計,假借酒醉洩露軍機,讓蔣幹帶回假情報,曹操一怒之下誤殺了蔡瑁張允。曹操將因瘟疫致死的將士屍體投入江水,名曰“鬼兵”,意
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