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世界受“魔甲蟲”威脅,大地遭其佔據,人類如今只能住在天空中的浮游都市裡。人類當中誕生出以魔力對抗“魔甲蟲”的魔法師——空戰魔導士。就讀空戰魔導士培育機構——學園浮游都市“密斯特崗”的彼方·英司,是被冠上“黑之劍聖”稱號的S128特務小隊菁英王牌。然而,如今他卻被視為“特務小隊的叛徒”而受到眾人輕蔑、厭惡……某天,彼方被任命為連戰皆敗的E601小隊教官。這支小隊收容了三名個性特異的少女——?由叛徒與問題學生少女們展開的雄豪進擊,現在啟動
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