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伯倫希爾魔法學院的教授永樂在圖書館偶遇了一隻叫灰羽的精靈，得知精靈都是有願望未完成才會留在世間，永樂決定幫灰羽完達成願望。因為灰羽喜歡聽永樂讀書，永樂便經常與灰羽挑燈夜讀，灰羽也一直聽得興致盎然，一人

導遊事業屢屢不順的光頭強偶然撿回丟失的縮小手電筒，為吸引遊客他建造了一個微觀樂園。正當他帶著縮小後的兩熊去體驗微觀樂園時突遇暴風雨，縮小手電筒意外丟失了……