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在一座位於城市中央的大劇院內，每個華燈初上的夜晚，劇院內便會響起《胡桃夾子》的旋律，美麗的芭蕾舞演員隨著音樂翩翩起舞，曼妙多姿，傾倒眾生。在劇院的最遠端，小老鼠傑瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日裡準時觀看《胡桃夾子》表演，他們歡呼喝彩，樂在其中。可是沒有演出的日子如此難熬，傑瑞他們無比落寞。許是上蒼知曉了他的心願，劇院內所有的玩具突然有了生命，傑瑞和塔菲也進入了充滿幻想和優美旋律的夢幻國度。劇院外面，白雪皚皚的街頭巷尾，野貓之王和他的手下們正自得其樂。傑瑞和玩具們的美食盛筵引來野貓們貪婪

在神仙教母的幫助下，辛蒂瑞拉（詹妮弗·黑爾 Jennifer Hale 配音）和王子（Christopher Daniel Barnes 配音）結合過上了幸福的生活。然而好景不長，邪惡的後母發現了辛蒂瑞拉魔法的秘密，她偷走了神仙教母的魔杖，施法使時光倒流到了辛蒂瑞拉未去參加舞會之時，幾乎是一瞬間，辛蒂瑞拉重新變回了寄人籬下的灰姑娘，失去了所有的一切。 在魔法的作用下，辛蒂瑞拉那刻薄的姐姐安娜斯塔西婭（崔絲·麥妮利 Tress MacNeille 配音）穿上了水晶鞋，而王子亦被魔法蠱惑，決定迎娶安娜斯塔西婭