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在一座位於城市中央的大劇院內,每個華燈初上的夜晚,劇院內便會響起《胡桃夾子》的旋律,美麗的芭蕾舞演員隨著音樂翩翩起舞,曼妙多姿,傾倒眾生。在劇院的最遠端,小老鼠傑瑞和塔菲(Chantal Strand 配音)每日裡準時觀看《胡桃夾子》表演,他們歡呼喝彩,樂在其中。可是沒有演出的日子如此難熬,傑瑞他們無比落寞。許是上蒼知曉了他的心願,劇院內所有的玩具突然有了生命,傑瑞和塔菲也進入了充滿幻想和優美旋律的夢幻國度。劇院外面,白雪皚皚的街頭巷尾,野貓之王和他的手下們正自得其樂。傑瑞和玩具們的美食盛筵引來野貓們貪婪
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