故事發生在公元1612年,寶嘉公主(艾琳·貝達 Irene Bedard 配音)跟隨著英國外交官拉爾夫(比利·贊恩 Billy Zane 配音)遠渡重洋來到英國倫敦面見國王和王后,共同商討族人的命運和領土的未來,跟隨著她的除了保鏢烏塔外,還有古靈精怪的米可(約翰·卡西爾 John Kassir 配音)、帕西和福利特(弗蘭克·維爾克 Frank Welker 配音)。
在倫敦,寶嘉公主意外的和貪婪邪惡的伯克利(大衛·奧根·斯提爾斯 David Ogden Stiers 配音)重逢了,後者再一次將觸角伸向了印