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過去，在被稱作冬木的城市曾舉行過由七位魔術師與英靈參加的“聖盃戰爭”。 然而趁著第二次世界大戰的混亂，“某位魔術師”強行奪走了聖盃—— 數十年過去，千界樹一族高舉那個聖盃為象徵，叛離了魔術協會，宣佈獨立。 憤怒的魔術協會派遣了刺客，但他們卻遭到了召喚出的Servant的反擊。

小長井友子是一位普通的高中一年級女生，個性害羞而又沉默寡言的她在學校裡無法快速的和同學們打成一片，因此並沒有什麼朋友。但是回到家中，卻有三隻個性迥異的可愛貓貓充滿熱情的迎接著她們的主人。 曼赤肯貓小曼個性活潑開朗，喜歡同人親近，是三隻貓裡最外向的一個。小露是俄羅斯藍貓，略微有些怕生的她對陌生人的到來始終保持警覺，卻會在信賴的主人面前露出放鬆戒備的一面。小新是新加坡貓，個性有些膽小的她是個好哭鬼，卻展現出了包容一切的溫柔。白鳥杏美是班上人氣最高的女生，因為家中也養了一隻貓，杏美和友子之間的距離開始慢慢拉近。

我的名字是佐助。 原本是個研究生，但某天卻穿越到了戰國時代。 而且，還是和在教科書裡學到的歷史完全不同的戰國時代……

季節は過ぎ、もうすぐ二度目の春――。 劣等生の兄と、優等生の妹。ふたりの魔法科高校での生活は、その一學年目を終えようとしていた。 達也、そして深雪たちは春休みを利用して、小笠原諸島のとある別荘へと休暇に訪れていた。 束の間の休息に羽根を伸ばす達也たち。 しかし、そんな達也たちの前にひとりの少女“九亜”が現れる。海軍基地から脫走してきたその少女は達也にひとつの願いを告げる――。

「話をしようと思う。俺と、美遊の……これまでの話を」 世界は滅びに向かって進んでいた。 その歩みを止められるのは、“聖杯”たる美遊の犠牲のみ。 世界か、美遊か——。 “世界の救済”を掲げるエインズワースが突きつけられた問いに対し、 イリヤが出した答えは、両方救うという単純な“ワガママ”だった。 戦いは小休止を迎え、一行は美遊と士郎が育った家に身を寄せる。 団らんのなか、士郎は、美遊との過去を話し始めた。 あらゆる願いを無差別に葉える神稚児だった美遊。 士郎は、切嗣と暮らしていた家に、身寄りのない彼女を引き