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源內蒼（日笠陽子 配音）是一名十分平凡的高中一年級女生，一天，她收到了一個神秘的包裹，拆開了包裝，出現在小蒼面前的，是名叫“Frame Arms Girl”的小型機器人轟雷（佳穗成美 配音）。轟雷可不

曾經被稱為紐約的城市，僅僅一晚便消失無蹤。 出現在那裡的城市“赫爾沙雷姆茲·羅特”。在濃霧的另一側展開，連結“異世界”與現世的這一地區，變化成了各懷心思的人們所跋扈的“地球上最危險的城市”。 為了保護

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女保鏢巴爾莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴爾莎的保護下活下來的小男孩，在艱辛的旅程中，長成了偉大的皇太子。兩人來到了巴爾莎的故鄉砍巴爾王國。在美麗而嚴酷的大自然中，巴爾莎揭開了埋藏在王國深處的

秋葉原——從新手到老手通通接納，有著深厚包容力的街道。即使獨自一人，只要去了秋葉原也會遇到理解自己的某人。可以做到、感覺能夠做到什麼事的自由場所，無論身心都可以盡情裸露在外的街道。在不論動畫、遊戲、女

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人類居住的“物質界”和惡魔居住的“虛無界”本來是互不干涉的兩個次元，但是因為惡魔出於對物質的憑依，對物質界有了干涉。於是人類之中便有了驅除惡魔的“驅魔師”存在。魔神（撒旦）的孩子奧村燐，隱藏了自己的.

過去，在被稱作冬木的城市曾舉行過由七位魔術師與英靈參加的“聖盃戰爭”。 然而趁著第二次世界大戰的混亂，“某位魔術師”強行奪走了聖盃—— 數十年過去，千界樹一族高舉那個聖盃為象徵，叛離了魔術協會，宣佈獨

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