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本片改編自TYPE-MOON出品的文字冒險類遊戲《Fate/staynight》，是該遊戲最終路線“HF線”動畫劇場版全三部作品中的第二章。通過女主角間桐櫻的視角，講述了御主和英靈為了得到可以實現一切

茜（吉岡裡帆配音）和葵（若山詩音配音）在很早之前失去了父母淪為孤兒，為了照顧妹妹，茜放棄了和當時的戀人金室慎之介（吉沢亮配音）前往東京的計劃，留在家鄉找了份工作，扮演起了母親的替代角色。一晃眼就是13

因突變而產生操作火焰的變種人“燃燒者”，讓半個世界被大火燒成焦土，陷入前所未見的慘狀。在那之後的30年，當中一群激進份子“瘋狂燃燒者”再次對世界發動攻擊。為了鎮壓他們引發的火災，普羅米波利斯自治共和國

光和2年。世界以重組的超合眾國為中心統一，謳歌著和平的日子。但和平卻突然宣告結束。以面具男·零的身份隨娜娜莉同行去難民營慰問的朱雀，被謎之KnightmareFrame打敗，兩人被帶走了。奉修奈澤爾的