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1910年，法國巴黎。電影院放映員埃米爾（Sébastien Desjours 配音）和他的朋友羅爾（Gad Elmaleh 配音）來到某科學家的實驗室送貨，科學家恰好不在，兩個人胡亂動實驗室的藥品，

20世紀20年代，非洲國家阿爾及利亞。在某個猶太人小鎮上，生活著受人尊重的長老史法及其美麗善良且剛剛進入青春期的女兒扎拉比婭。長老一方面遺憾曾經可愛的女兒天真不再，一方面擔心扎拉比婭受到各種不符教義事