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雖然創造了無數令人驚歎的發明，可是華萊士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）卻面臨著入不敷出的窘境。為此，他決定將空置的房間對外出租。不久租客上門，來者是一隻沉默冷冰冰的企鵝。某天，華萊士

這一次，華萊士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他忠心耿耿的狗狗阿高開辦了清潔業務。在位羊毛店清潔時，華萊士迷上了女店主溫德琳（安妮·雷德 Anne Reid 配音），卻不知這家羊毛店

房間裡，動畫師正在動畫臺上工作。他快速地勾勒出一個卡通人物的頭部，猶豫了一下，好像對自己的作品不滿意，於是把卡通人物推到了一邊，重新開始創作。這次他決定從人物的腳開始，很快一個無頭的角色被創作出來了，