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　　這是一個發生在大明朝的《無間道》故事，不是警方與黑幫的對峙，而是錦衣衛與謀叛藩王之間的角逐。 　　武俠片中其實從來不缺錦衣衛，他們在那裡總是助紂為虐的朝廷鷹犬，與東廠西廠齊名，一樣的陰鷙險惡。 　

沈萬三（張衛健飾）和朱重八（高強飾）本是兩個流落街頭的乞兒，一日二人遇見了一個叫做劉伯溫（許還山飾）的人，二人的命運乃至歷史都由此改寫。劉伯溫送給朱重八一把匕首，他由此進入郭子興的義軍，並改名朱元璋；

金燕西（陳坤飾）是北洋軍閥內閣總理金銓（寇振海飾）的七兒子。白家小姐白秀珠（劉亦菲飾）出身名門，對金燕西情有獨鍾。燕西一方面忍受不了白秀珠的小姐脾氣，另一方面他知道金家與白家都有激烈的權力衝突，所以對