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周振國原來擔任八路軍綏遠軍區第二支隊騎兵獨立支隊教導員，由於在保護幹部團的途中被國民黨伏擊損失慘重而被關進監獄。在監獄中結識了一批犯人，其中有土匪出身的王大牙，國民黨機槍手張德才，八路軍逃兵小六子等人

1942年，日寇對我大青山抗日遊擊根據地發動了前所未有的“大掃蕩”。劉振和帶領的騎兵部隊奉命阻擊敵人，掩護大部隊撤退。日軍集結優勢兵力，飛機大炮連環轟炸我軍陣地，劉振和部傷亡很大，不得已分散撤退以保存

1941年，日軍對綏東地區進行瘋狂的大 掃蕩，劉振和帶領的騎兵連奉命在黑風 口組織防線，掩護司令部撤退。劉振和 部與敵人鬥智鬥勇，經過一番波折後順 利完成了上級交給的任務。

一場毫無徵兆的現代戰爭一觸即發，無數大兵、先進武器聚集一地，戰事愈演愈烈，導彈在天空中呼嘯而過，子彈像雨點般的肆意飛散，形成了一道不可逾越的戰爭火線，而這道火線恰好阻隔了一對母子。年輕貌美的母親不顧一