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1937年的洛山磯唐人街，警員傑克（傑克•尼科爾森JackNicholson飾）因不滿這裡的黑暗，辭職當起了私家偵探。這天，一個自稱莫拉雷太太的女子請傑克調查丈夫的外遇，傑克欣然接受。傑克發現莫拉雷原

劇情敘述一個神經質的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司製作人Swan竊用，並且使他遭受到毀容。於是他躲在製作人新開的天堂劇院中，戴著面具變成如同幽靈一般。作曲家本來想借著破壞行動來報