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　　柳生一族賊心不死，沿途派遣數隊刺客截殺拜一刀父子，但最後悉數落敗。　　這一日父子倆投宿旅店，一名叫松女子跑來尋求幫助，拜一刀（若山富三郎 飾）手刃前來追趕之人。聞訊趕來的妓院老闆酉藏（浜木錦子 飾

　　幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）執行上層命令，為年幼的地方領主斬首。歸來後夢見妻女被人所殺，心生不祥預感。柳生手下拜訪拜一刀，看見堂中為斷頭者擺放的靈位，遂以謀

　　綽號“蠍子”的女囚亞瑪桀驁不馴，曾多次越獄，還弄瞎了典獄長的一隻眼睛，被典獄長報復，鎖在水牢中折磨。視察員來監獄視察，亞瑪利用這個機會再次襲擊了典獄長，當場嚇得視察員屎尿齊出。典獄長公報私仇，甚至

本片為集錦式影片，用這種片段劇表現社會問題。生孩子，錢，婚外情，男女平等，還有最後的養兒防老……...

　　故事描述惡霸地主因遭墨西哥土匪搗亂，於是高價聘請一槍手對付土匪，但槍手逐漸認清惡霸的真實兇殘面目後，遂對他大為反感，最後亦和惡霸對抗。