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　　望著緩緩流淌的長川河，鷲見和彥回想起了自己的初戀——10年前，和彥在一所縣立高中讀三年級，他總是喜歡戲弄戴著厚片眼鏡和牙齒矯正器的同班同學琴澄香織。一次，和彥不小心弄壞了香織的眼鏡，在看到她一直藏

21歲的美麗女售票員貞子（南野陽子 飾）被嗜賭成性的父親賣到妓院陽暉樓。身為妓院中介的巖佐（西田敏行 飾）雖然幹著下九流的工作，但為人正直善良，他自始至終關心著貞子的成長。花名“牡丹”的貞子天資聰慧，

古老帝國拉比達是一座漂浮在空中的巨大的機器島，傳說那裡已經無人居住，蘊藏著巨大的財富。因此，無論軍方還是海盜，都在找尋著這座傳說中的飛行島。 礦工帕克這天偶遇拉比達繼承人希達，兩人一見如故。因為希達身

日本小說家永井荷風（津川雅彥 飾）出身名門，但他生活放縱，最終被哥哥逐出家門。歐洲學成歸來的他依然不改浪蕩秉性，成日裡周旋於各色女人中間，耽於描繪底層藝妓的生活，被同行所不齒。57歲的永井某天感到才.

日本秘密警探滕堂受命到港剷除大毒梟李佔美，他佯裝販毒打入匪巢，將李的三個兒子擊斃。此時，香港皇家緝毒警官朱麗婭與助手泰迪獲悉李佔美與日本黑幫將進行毒品交易，亦展開調查。李佔美為報子仇，派冷麵殺手齊玄章

在旅行社工作的合田圭子某天突然發現自己是艾滋病毒的攜帶者，經調查發現其學生時代的戀人早年在國外因事故輸血感染艾滋病毒，並通過性愛傳染給她。得知此事的記者津島美幸趕來採訪圭子，希望通過她的遭遇改變世人對

少女椿（松井良彥 配音）的母親死於重病，沒有親戚願意收留這個可憐的孩子，於是，椿跟隨著賣花時結識的戴帽子的紳士來到了名為“赤貓座”的馬戲團中，在這座破敗荒蕪的馬戲團裡進行表演的，都是一些或是殘疾或是古