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唐僧（何藩），孫悟空（嶽華），豬八戒，沙僧，師徒四人往西天取經行經火焰山，火勢沖天行不得。鐵扇公主（丁紅）不肯借扇予悟空以撥熄火焰，悟空變成牛魔王企圖騙取扇子。後來師徙四人又遇上白骨精姊妹（鄭佩佩，何莉莉），悟空大戰白骨精，變身戲法，使出渾身解數，四人才得以脫險。

江湖向來紛爭不斷，兩大門派鐵旗門和神鷹堂一直對立，都想將對方連根拔起。一日，神鷹堂的的堂主給鐵旗門掌門鐵麟（郭振鋒 飾）發了一封請罪貼，邀請鐵麟前往神鷹堂赴宴，以冰釋前嫌，化解兩派矛盾。鐵麟認為這其中必然有詐，正想拒絕，但大弟子曹風（鹿峰 飾）則認為不如將計就計，殺他們一個措手不及。鐵麟認為有道理，於是帶領一眾弟子一起前往神鷹堂。果然，神鷹堂裡十面埋伏，鐵麟和弟子奮力將敵人一一擊退，不料，意外發生了！

滄洲捕頭鐵無情（羅烈飾）嫉惡職仇，時滄州出現四劇盜，包括梁延中（陳星飾），彭雲強（谷峰飾），李不樂（張佩山飾）及馬威甲（房勉飾）。鐵先後擊殺梁、彭、李三人。但被馬的奪魂筆所傷，混亂間，鐵以馬的坐騎突圍

絕世高手傅紅雪（狄龍 飾）和燕南飛（羅烈 飾）在比武過程中遭遇頂尖殺手的襲擊，他們躲過接二連三的暗算，終於從明月心（恬妮 飾）的口中知曉了幕後黑手的真實身份，那就是妄圖稱霸武林的公子羽。為了對抗公子羽

前傘兵軍官朱裡安•塔維尼（Maurice Ronet 飾）退役後在一家軍火公司上班，期間他和老闆西蒙•卡瑞拉（Jean Wall 飾）的妻子弗洛倫絲（Jeanne Moreau 飾）陷入熱戀。為了掃清