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朝鮮第十代王燕山王君時期，藝人長生（甘宇成飾）和孔吉（李俊基飾）因為不肯加入當地的藝人團，來到京城漢陽謀生。此時暴君燕山君（鄭鎮榮飾）沉迷於寵妾張綠水（姜成妍飾），朝綱混亂，民不聊生。 　　長生與孔

Muyeong暗戀著Hanbit，卻不敢說出口，他報名了Hanbit執導的一部戲，試圖引起Hanbit的注意，可是Hanbit早已選定男主角，Muyeong是否有機會獲取芳心？