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反黑組警長肥沙（林雪 飾），不慎丟失手槍。這件事非同小可，如果手槍被匪徒用去行兇，肥沙將大禍臨頭。PTU（警察機動部隊）警官何文展（任達華 飾）出於義氣，答應一定會在天亮之前尋回手槍，帶幾名手下開展了

　　兇殺現場，湯幫辦與助手鄭召宗，正追查多宗一樓一妓女被殺案，得一年青妓女協助下，追查到富家之子郭保羅與案有關，郭父買兇滅口，湯逐利用女友做餌引出兇手。