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　　朱嘉華（周潤發飾）是一個剛從警校畢業的牛奶仔，他到警局後看不慣警界人的一些做法，因此得罪了上司。但他仍保持著一個警員應有的職業準則，最終立下了大功，成為“金榜英雄”。

　　蕭大師鑄成了大名鼎鼎的“淚痕劍”，卻也知道這把劍未來會在江湖之上掀起腥風血雨，不僅如此，蕭大師還得知自己的孩子將會死在這把劍下。為了避免事端，蕭大師將淚痕劍交給弟子保管，幾經輾轉，淚痕劍最終到了小

陳榮（三毛）是鎮上一酷愛功夫的青年，榮四處尋訪武師教頭比武，一心要找到比自己厲害的人拜習功夫。一日，阿榮在鎮上巧遇梁仲友（梁家仁），梁出手救人顯露了功夫。榮死纏濫打定要拜其為師，被梁拒絕，而阿榮的一番

阿龍並沒有真正的練過功夫，只是他父親練時偷偷的學了一些，他靠著偷學的一招半式闖蕩江湖，經常被別人欺負，他決心苦練，只有在苦練成武功後才不會受別人的欺負，於是他一個人進入深山中苦練，終於讓他練成了一身好