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上集的末尾，雷洛（劉德華飾）遇上了阿霞（邱淑貞飾），並見到自己的兒子雷用賢，原來當年阿霞被親戚帶到了東莞，逃過了那場大火，當時已有身孕。雷諾自覺愧對他們母子，和妻子白月嫦（張敏飾）商量後，準備納阿霞為

　　20世紀90年代初，香江怒海，一代梟雄倪永孝（吳鎮宇 飾）雄霸黑道，風頭無兩。以此為契機，青春年少的警校學生陳永仁（余文樂 飾）肩負機密使命潛入黑道，從此開始了他無法回頭的黑暗人生。與此同時，精明

　　林國生（方中信）與趙寧（周海媚）在中越戰爭中，曾是一對出生入死，患難與共之愛侶，後因國生申請到港定居，二人終告分手。幾年後，趙寧成為名震中外之舞蹈員，隨團到香港演出，因而與國生重遇。時國生正與妻何