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本片導演是何夢華，主演為嶽華、張仲文等，故事講述的是唐僧赴西天取經，中途在五指山收服馬騮精，在高家莊收服豬八戒，在流沙河收服沙悟淨的種種情節。

　　大革命時期，知識青年靳恭綬（於洋 飾）、顧達明（簡瑞超 飾）、楊如寬（杜熊文 飾）、餘宏奎（劉冠雄 飾）因為各自不同的原因離鄉相遇，在濟南結為拜把兄弟。不久，由於出身信仰的不同，各自走上了不同的道