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1963年，一夥黑幫分子在老大的指使下將一對情人殘忍殺害，男子被埋在“十世受苦，不得超生”的陰穴處；而女子被扒皮，皮罩在燈籠上，永世不得超生。 1993年，蠱惑仔阿輝（梁家輝 飾）終日倒黴透頂，而且身

茅山弟子傲天龍（林正英 飾）與大黃（鄭則士 飾）同時愛上了師傅的掌上明珠夢夢，師傅臨終前設局考驗二人誰更真心，大黃用計贏得了師傅的信任。雖然夢夢傾心天龍，無奈父命難為，天龍於是憤然出走。一晃十八年過去