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民國年間，戰火紛飛。一場詭異的山神廟兇案打破了山海關外子水鎮的平靜。鎮長少爺商隊一行，除少爺一人瘋瘋癲癲歸來，其餘幾人皆死於非命。鎮上皆傳此兇案是女鬼所為，鬧的滿鎮人心惶惶。鎮上茅山派傳人英叔叔用醫術

1987年馬泰邊界，吉打象嶼山下的村落裡，村民阿昌是民間神明拿督公的虔誠信仰者，妻子阿燕卻不以為然。某日阿昌驅趕神龕前的蛇，不慎打破暹羅裔鄰家屋牆。兩週後，阿昌突在田埂暈闕，口吐血絲鏽釘，村人知悉各圓

唐家聰自小與母親於鄉間相依偎命，一直認為被父親遺棄，因知道父親在香港另有妻子及子女，直至母親過身，家聰才能來香港與父親團聚細媽(冠蘭)與所生的子女，認為家聰到港加重了家庭生活負擔，因此存有怨言，家聰到

阿邦、阿江、阿南和Kenny是共患難的好兄弟，一次聯袂往泰國旅行，在偶然的機會下，阿邦無意幫助了降頭師乃蜜把另一降頭師擊退，乃蜜並邀請四人回家過宿，而其妹水抹對阿邦情大獨鍾，要乃蜜對邦下愛情降，誰料竟