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音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西•曼娜海姆飾）詢問理查德•漢內（羅伯特•多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷