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1981年的東柏林，雄心勃勃的科學家弗朗茲·瓦爾特被國家安全局招募，並被派往西德執行任務。由於他對東德的批判態度越來越強烈，導致他很快就陷入困境，並被指控為間諜。

一個關於吸引、恐懼和決斷的愛情故事。兩個性工作者在柏林成了同事。在這個把女性身體作為商品出售的地方，她們不知不覺間發展出了一段感情，體會著那些難得的快樂。