劇情:
本片根據蒲齡原著之聊齋志異中畫皮一段改編而成落第書生王順生(鄭少秋)娶妻多年,一無所出,一日自城中趕路回家時,偶遇一明豔照人之少婦尤楓(王祖賢)尤自稱身世可憐,被逼嫁入某大戶人當妾待,正室所虐,故冒死出走,王仗義相助,願意讓尤暫居於其書,當晚王欲與尤行魚水之歡,天忽亮,尤推說身體不適,拒絕了王的要求。翌日,王往城中購胭脂水粉,欲贈尤以討其歡心,遇玉清道人(劉洵),後者指王邪氣纏身,王置之不理。王返家,向妻子陳氏表明心意娶尤為妾,陳氏趁尤寬衣沐浴時,竟自窗外窺得尤摘下臉皮,點畫胭脂之駭人情景,嚇得暈死過去,王連狂奔玉清道觀,求道人除魔,玉清把一塵拂予王,囑王把它掛在寢室門外,再作打算不料尤楓仍能潛入室內,向王申訴前生之辛酸遭遇。
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