A面:在某次聯誼會上,身體肥胖且其貌不揚的大學生鈴木夕樹邂逅了美麗女孩繭子(前田敦子 飾)。他幫對方解圍,對方似乎也對他有了好感。在此後的日子裡,兩人見面的次數增多,在繭子的鼓勵和建議下,鈴木嘗試著改變自己的造型,力爭成為女孩心目中理想的男性。那一年的聖誕節,他們的愛情走向頂點。B面:大學畢業後,鈴木進入職場,並按照公司的安排前往東京進行深造,因此不得不和繭子經歷遠距離的戀愛。起初一切還好,但隨著時間的流逝,兩人之間逐漸出現隔閡,而遠在東京的鈴木又邂逅了美麗的女同事美彌子(木村文乃 飾),愛情的天平進一步