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馬戲團的表演因為呆板無趣而失去了觀眾，他們面臨著破產和倒閉的危險，誰都不知道會不會有“救星”從天而降。流浪漢查理（查理·卓別林 Charles Chaplin 飾）在遊園會中被捲入了一個小偷的圈套中，招來警察的追捕。他像無頭的蒼蠅一樣鑽進了正在演出的馬戲團。舞臺上，查理 躲避警察的各種肢體動作，被觀眾當成馬戲團的表演，他們非常喜歡查理的“表演”，熱烈地鼓掌來。馬戲團老闆想讓查理留下來，幫助馬戲團起死回生。雖然查理並不想以馬戲團為生，但是走投無路的他為了維持生計也只好接受了老闆的提議。很快，查理的喜劇表演天
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十年前，麥克（克里斯•波特 Chris Potter 飾）和他的搭檔黑猩猩明奇偵探界的明星搭檔，他們屢破奇案。但一次任務的失利卻使得麥克心灰意冷，於是他退出了偵探界，專心照顧他的女兒阿梅利亞；而明奇也
