1966

　　幕末時期，時局動盪，暗流湧動。甲州武士機龍之助（仲代達矢 飾）劍術絕倫，卻擁有一顆邪惡陰暗之心。在一次劍術比賽前夕，對手宇津木文之丞（中谷一郎 飾）的妻子阿濱（新珠三千代 飾）懇求他敗給丈夫，甚至

一個非常秘密的組織專門為富人提供生命的第二次機會，當客戶想成為某一個人，他們便用外科手術幫他們整容，並讓客戶“死去”，讓他們擁有另一個新的生活。但有一件事是他們所沒有預料到的……

狄素雲幾經波折終與姊墨雲相認，二人得夏侯平及龍三公子等人之助，成功取得十大寇之首朱一飛的人頭石老人揭發化外雙妖之一竟是墨雲師傅裘冰豔，豔實為墨雲姊妹的姨母，當年姊妹倆皆愛上秦雲青，豔奪愛不遂，唆使另一