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1997年迴歸前夕，多方勢力矛盾激化，暴力事件頻發。鉅變當前，黑幫龍頭林耀昌（任達華飾）對親信阿駱（任賢齊飾）委以幫派重任。多重身份的阿駱在黑白邊緣行走，一場除暴行動正悄然掀開反殺的序幕。

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　　刑事情報高級督察卓凱（苗僑偉 飾）現身泰國曼谷，在當地獲得重要情報：九指強與泰國倪坤進行毒品交易。追查之後發現吉運幫黑吃黑將倪坤殺死與九指強進行交易。為尋找吉運幫犯罪證據卓凱與臥底潛入社團窩點後被

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