1945年，正是抗日戰爭接近尾聲之際，國、共、日三方的角力日趨激烈，平靜的海面下暗流湧動。由於軍統特務李海豐投靠南京汪偽政權，軍統情報處成員餘則成（孫紅雷 飾）受命前往南京刺殺叛徒，卻意外走上了另一條