新免武藏（三船敏郎 飾）與好友本位田又八（三國連太郎 飾）為出人頭地，參加了關原之戰，但武藏這一方遭遇慘敗。兩個人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水戶光子 飾）和朱實（岡田茉莉子 飾）母女相救。武藏拒絕了

十七世紀初，著名的關原之戰爆發。渴望出人頭地的作州人新免武藏（木村拓哉飾）所在軍隊慘敗，為了將好友本位田又八的消息帶回家鄉，他冒著被當作殘黨的危險返回，結果被武功高強的僧人澤庵（香川照之飾）擒住。垂死

雄一郎（岸部一德飾）是擁有95年曆史的老牌企業“皆川堂”的社長，外人看來，雄一郎整日西裝革履，待人接物都非常的得當，可在家裡，他儼然換了個人一樣，是個心眼比針尖還要小的小氣鬼，這也導致了雄一郎和女兒小

　　“百舌之亂”引起的一連串波瀾漸漸平息，查清妻子死亡真相的警視廳公安部特務第一課警部倉木尚武（西島秀俊 飾）失去前進的方向，日益消沉。搜查一課警部補大杉良太（香川照之 飾）看透了警界的黑暗，轉而成為