1931年的奉天，日本關東軍頻頻造事挑釁。東北軍主戰派將領徐國真，派出留德歸來的獨子徐文傑和養子多吉所在部隊，與關東軍對峙。關東軍少佐豐田一郎是徐文傑的昔日同窗，他縱容部下騷擾平民，蓄意挑釁。徐文傑不

黑社會老大文哥（高雄飾）被人追殺，其弟阿南（任達華飾）安排五個人來做其兄的保鏢，並命令他們查出暗殺文哥的幕後人物。這五人分別是阿鬼（黃秋生飾）、阿來（吳鎮宇飾）、阿Mike（張耀揚飾）、阿信（呂頌賢飾