影片基於薩德侯爵的作品。描述了伯爵夫人瑪蒂娜·德·佈雷薩克（莉娜·羅玫飾）和她的丈夫阿爾芒（阿曼多·博爾赫斯飾）的複雜關係。瑪蒂娜的婚姻是一場鬧劇，這顯然是她的丈夫只想抓住她的財富這一點才與她結的婚。

盛傳熊貓可以阻止戰爭的發生，故此慈禧派人四處尋找這一神秘的動物，而法國生物學家阿爾芒也為了這一絕種活化石來到中國。在中國，阿爾芒邂逅了在巴黎曾傾心已久的中國女學生林菁，兩人一起走進了我國雅安市寶興縣夾