1939年，第二次世界大戰全面爆發。侵華日軍派出第五師團在我國西南登陸，直接威協大後方重慶。國民革命軍第五軍在軍長杜聿明（劉穎濤 飾）指揮下，抗敵於崑崙關。桂林行轅主任白祟禧也調兵十五萬人，發動桂南會