正是狂風暴雨時節，路飛、娜美、索隆等人登上一艘行將沉沒的海盜船，並發現一個巨大的藏寶箱。眾人費了九牛二虎之力，終於將箱子帶回梅利號。結果發現，箱子裡沒有任何金銀財寶，而是一個長相怪異且有些脫線的老太婆。老太婆唯恐路飛他們殺掉自己，於是許諾願用金冠的秘密交換的生命。所謂金冠，傳說是一頂價值連城的王冠，只有真正的海之王才能擁有。路飛相信了老太婆的話，於是揚帆朝目標之地挺進。 眾人來至老太婆所住的機械島，然而老太婆的兒子蘭切特以為路飛等人是劫持了自己母親的盜賊。他一面救回母親，一面利用其研製的機械巨兵向梅利號展

一名作家在作品未完成之時不幸撒手人寰，留下了作品中沒有結局的王子（矢剃直樹 配音）獨自徘徊，王子和故事中的宿敵烏鴉來到了現實世界中，為了保護現實世界裡的生靈，王子用自己的心封印了邪惡的烏鴉。 作家的鬼魂不甘心看到自己的故事就此停滯，他給了一隻鴨子一條神奇的項鍊，鴨子因此而化身成為了雅喜兒（加藤奈奈繪 配音），她的使命就是找到王子因為封印烏鴉而四處散落的心之碎片。一次偶然中，法齊亞（櫻井孝宏 配音）拾得了王子的心臟，將其取名為繆，害怕雅喜兒將繆詩奪走的法齊亞禁止兩人見面，但繆詩反而因此而對雅喜兒充滿了好奇。