遠離塵世喧囂、隱居深山的巫族憑藉本族的發力匡扶君王，守護百姓。美麗的鳳卿塵（劉詩詩飾）是巫族聖巫女，她機敏可愛，單純執著。偶然機緣，鳳卿塵救下了西魏四皇子元凌（陳偉霆飾）。元凌英姿颯爽，驍勇果敢，戰功

天地伊始，萬象皆新，巫族所鎮守的九轉玲瓏石，集天地之氣運，能顛倒日夜乾坤，其中的月華石更是有活生魂，藥死人的奇效。然暗巫為了奪取玲瓏石，不惜使用黑暗血腥手段，於暗中挑起西魏、南梁以及阿柴族三方矛盾，欲

玲瓏山莊主十三燕早已退出江湖，李少白和狄八方卻在其房裡發現命案物證，然而十三燕中毒多年已成廢人，少白查出十三燕好友屈方才是真兇。屈方聽令於夜叉組織，下毒搶劫繼而栽贓十三燕。